Изгнанный Урфин Джюс, охваченный жаждой мести, обосновался в своём домике в Голубой стране, где жил вместе с оживлённым им медведем и деревянным клоуном. Спустя семь лет, проведённых в грёзах о возвращении власти над Волшебной страной, в огород Урфина прилетел огромный орёл по имени Карфакс. Согласно законам орлиного племени, пара имеет право вывести птенца только в случае гибели одного из орлов, чтобы всем хватило пищи. В конечном итоге это право получил Карфакс, но вождь племени решил сам вывести птенца. Восстав против вождя, погибла жена Карфакса, а его самого смертельно ранили. Карфакс не может вернуться в своё племя, его ожидает смерть. Урфин выхаживал орла и оставил его у себя. Он внушил простодушному орлу, что люди не понимают его грандиозных замыслов. Он хочет занять главенствующее положение среди народа, чтобы совершать благородные поступки. Внезапно Урфин вспомнил о воинственном племени Прыгунов, обитающем в горах рядом с Розовой страной и называющем себя Марранами. Урфин отправил своего клоуна на разведку, который сообщил, что многочисленное племя Прыгунов добывает в горах драгоценности и обменивает их на еду у соседей, жителей Розовой страны Болтунов. Они живут в шалашах, так как не умеют строить дома. Своими сильными мускулистыми ногами Прыгуны могут делать дальние прыжки. Марраны поклоняются огню. Они не умеют ни готовить еду, ни печь хлеб. Их любимое занятие — бокс.
Спрятав медведя и нужные столярные инструменты возле страны Марранов, Урфин оделся в красную одежду и явился перед испуганными Марранами в обличье Огненного бога. Сначала Урфин научил Марранов строить дома и воздвиг себе дворец. В страхе Марраны отдали Урфину свои драгоценности, которые он тайно обменял у Болтунов на мебель и домашнюю утварь. Он представил это им как чудо. Урфин уверил Марранов, что если они будут его слушаться, то получат то же самое. Также он научил их готовить разные блюда и печь хлеб. Знатные Марраны во главе с их вождём стали угнетать бедняков, которые не радовались появлению Урфина, но страх перед богом был сильнее.
Теперь знать тоже стала обменивать драгоценности у Болтунов, и торговля начала процветать. Вождь Марранов приобрёл такую же мебель, как у Урфина, и начал догадываться о некоторых вещах. Теперь для добычи драгоценностей требовалось рыть более глубокие шахты. Для предотвращения краж драгоценностей богачи приставили к рабочим надсмотрщиков.
Карфакс видел это и возмущался несправедливостью, но Урфин уговаривал его подождать, уверяя, что вскоре очередь дойдёт до простого народа. Но Карфакс всё меньше доверял своему спасителю.
К власти
Тем временем Страшила решил превратить Изумрудный город в остров, чтобы усилить его защиту в случае нападения врагов. У стен города он велел разбить городской парк. Добрая фея Стелла, правительница Розовой страны, подарила ему волшебный ящик, который показывает всё, что происходит в Волшебной стране. Также Стелла предупредила, что нужно следить за Урфином Джюсом. Вначале Страшила действительно следил за изгнанником, но, увидев, что тот всё время работает в своём огороде, забыл о нем.
Обученные Урфином Марраны испытывали недовольство неравенством, и народное недовольство росло. Но Урфин убедил их, что за горами жизнь лучше, и направил их на борьбу с Жевунами и Мигунами. Увидев это, Карфакс покинул Урфина.
Урфин с войском двинулся на Фиолетовую страну. Но Марраны оказались ещё менее подготовленными, чем деревянные солдаты: они нуждались в пище и отдыхе. Тем не менее, они справились с Мигунами и захватили в плен Железного Дровосека, когда тот остался без топора. Железный Дровосек успел отправить с синичкой предупреждение Страшиле. Посмотрев в свой ящик, тот увидел, что его друг попал в бедственное положение. Воробей Кагги-Карр был послан в Фиолетовую страну в качестве разведчика.
Оставив в Фиолетовой стране наместника и взяв с собой связанного Железного Дровосека, Урфин Джюс направился к Изумрудному городу. Зная об этом, Страшила уничтожил все пути передвижения по каналу, и армия Урфина Джюса начала осаду города. С помощью метательных устройств Марраны перепрыгнули через стены и попали в город. Урфин снова запер Страшилу и Железного Дровосека в подвал. Он надеялся на помощь дуболомов, но под руководством Кагги-Карр они отказались служить ему и ушли в лес. Марраны разграбили Изумрудный город так же, как и Фиолетовую страну, и поселились в домах горожан. Сам Урфин занял дворец. Внезапно к нему вернулся филин Гуам. Он подсказал, что недалеко от Изумрудного города растут орехи нух-нух, которые не дают людям спать, и теперь дозорные перестали дремать по ночам.
Удивительные мулы
Пока Элли с Фредом находились в Волшебной стране, у Элли родилась сестричка по имени Энни. Когда Энни подросла, она подружилась с соседским мальчиком Тимом. Друзья слушали рассказы Элли о Волшебной стране и мечтали туда попасть. Получив в подарок от Элли серебряный свисток Рамоны, Энни решила им воспользоваться, и — о чудо! — прибежали мыши, но они не могли говорить. Однако мать, увидев это, испугалась и забрала свисток.
Вместе с Тимом и внуком Тотошки Арто Энни отправляются в гости к Каннингам. Дети просят Фреда, студента технологического университета, помочь им попасть в Волшебную страну. Но через пещеру попасть туда было невозможно из-за обвала.
Вернувшись домой, они получают по почте двух механических мулов, работающих на солнечной энергии. Верхом на них дети с Арто отправляются в путешествие. Мулы не знают усталости и прекрасно держатся на воде.
Наученные Элли, дети проходят пустыню, чёрные камни Гингемы и оказываются в Волшебной стране, где мулы и Арто начинают говорить. Но в горах путешественники теряются и встречают Карфакса, который приходит им на помощь. Карфакс вернулся в своё племя, так как вождь погиб. Там он встретил новую подругу и зажил спокойно и счастливо.
В Волшебной стране Энни спасает короля лис Тонконюха из капкана и получает за это в подарок серебряный обруч, который делает невидимым каждого, кто его наденет. Также Тонконюх угощает детей плодами кроличьего дерева, которые по вкусу напоминают мясо кролика.
В стране Жевунов детей уже ждёт Виллина. Она хочет, чтобы дети свергли Урфина Джюса. Виллина просит детей отправиться в Изумрудный город по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом, и с помощью серебряного обруча забрать волшебный ящик. Он поможет справиться с Урфином Джюсом.
Энни угощает Жевунов плодами кроличьего дерева. Узнав, что Жевуны не могут попасть в лисье королевство, чтобы полакомиться этими плодами из-за кровожадного тигра, который засел на дороге, Тим делает для него ловушку.
Серебряный обруч
Прогулявшись по Голубой стране и познакомившись с подземными жителями, путешественники направляются в Изумрудный город. По дороге они узнают, что Мигуны восстали против Марранов.
Благодаря серебряному обручу путешественники незаметно проникают в Изумрудный город. Тем временем Марраны приходят в Голубую страну. Но Хранитель времени подземной страны Ружеро встречает их драконами и шестилапыми. Побеждённые Марраны возвращаются к Урфину.
Чтобы разгадать загадку волшебного ящика, Урфин угрожает Страшиле расправой, но никакие угрозы не пугают правителя Изумрудного города.
Надев серебряный обруч, Тим в сопровождении Кагги-Карр проникает на Изумрудный остров и попадает в тронный зал. Увидев там ящик и вошедшего Урфина, невидимый Тим бьёт ящиком Урфина по голове и скрывается.
Энни вызывает королеву мышей Рамину. Рамина проникает в тюрьму, где находятся Страшила и Железный Дровосек, и узнаёт от них волшебные слова, управляющие ящиком. Теперь Энни с друзьями может наблюдать за всем, что происходит в Волшебной стране. Они узнают, что пленников перевели в другую тюрьму, где находятся Фарамант и Дин Гиор, и посылают туда Кагги-Карр. Теперь узников охраняет стража, которая употребляет орехи нух-нух и никогда не спит. Чтобы нейтрализовать действие орехов, нужна Усыпительная вода. На механических мулах Энни и Тим спускаются в подземную страну, добывают Усыпительную воду и освобождают друзей. Также освобождена и Фиолетовая страна. Завоевания Урфина рушатся, армия больше не хочет его слушаться. Он произносит речь, в которой призывает Марранов к борьбе, утверждая, что Мигуны идут, чтобы уничтожить их жилища. Марраны соглашаются остаться, чтобы укрепить его власть. Во время похода на Фиолетовую страну они увлекаются игрой в волейбол, которую Тим научил Мигунов. Урфин снова терпит поражение, а мулы доставляют Энни и Тима домой.
Комментарии