К Земле движется космический корабль «Диавона» с планеты Рамерия. Экипаж состоит из капитана, который является генералом, штурмана, врача, летчика и слуги генерала по имени Ильсор.
На планете Рамерия обитают арзаки — народ, обладающий талантами, но наивный, как дети, и менвиты, имеющие верховного правителя. Он обладает силой заклинания, глядя в глаза человека. Таким образом, он убедил менвитов в том, что они являются избранной расой Вселенной, и заставил арзаков подчиняться менвитам. Арзаки создавали, трудились, а их изобретениями пользовались менвиты. Менвиты замышляют завоевать планету Земля. Они приземляются в уединённой местности, не подозревая, что попали в Волшебную страну.
Первые дни на Земле
Урфин Джюс, отшельник, живущий в Волшебной стране, получает от Железного Дровосека в подарок телескоп. Однажды, смотря в него, он замечает «Диавону», но не придаёт этому особого значения. Урфин увлечён огородничеством. Он выращивает необычные овощи и фрукты и передаёт их жителям Изумрудного города, чтобы они устраивали праздники Угощения. Готовясь к празднику, Жевуны видят в небе красный шар и, испугавшись, бегут к Страшиле.
Пришельцы приземляются ночью, надеясь, что все спят. Отправившись на разведку, они находят замок волшебника Гуррикапа и превращают его в свой лагерь. Птицы, заметив незнакомцев, сообщают об этом Страшиле. Страшила срочно собирает совет и заглядывает в волшебный ящик. Тилли-Вилли направляется к гномам, чтобы передать их к заброшенному замку. Гномы должны всё выяснить. Теперь Страшила постоянно получает информацию о действиях пришельцев.
Менвиты похищают одного из бывших подземных королей, сейчас ткача Ментахо, вместе с его женой, чтобы с их помощью изучить язык землян. Ментахо, как и арзаки, пугается взгляда менвитов. Но гномы, вездесущие, сообщают Ментахо, что Страшила не оставит его в беде.
Геологи пришельцев находят залежи изумрудов. Изучая язык, генерал пытается подкупить Ментахо изумрудами, чтобы выпытать у него тайны страны. Однако Ментахо говорит лишь то, что разрешил Страшила. Ильсор переходит на сторону Ментахо. Он предлагает выпускать Тилли-Вилли на дороги в различных обликах, чтобы пришельцы решили, что Волшебная страна населена великанами. На вопрос генерала Ментахо отвечает, что именно эти великаны помогли Гудвину завоевать страну.
Птенец Карфакса Гориэк во время охоты задевает радар и пушку пришельцев, установленные в горах, и сбрасывает их в ущелье. После этого пришельцы решают вынести радары за пределы страны, но чёрные камни Гингемы этому препятствуют, и пришельцы остаются без связи с Рамерией.
Энни, Тим и пришельцы
Дракон Ойххо доставляет Кагги-Карр и Фараманта в Канзас. Они просят Энни о помощи. Призвав Альфреда Каннинга, Энни и Тим отправляются в Волшебную страну. На этот раз Артошка остаётся дома.
Арзаки, добывающие изумруды для генерала, замечают, что камни защищают от гипноза менвитов. Среди арзаков начинает созревать восстание.
Урфин Джюс начинает снабжать пришельцев своими необычными плодами, получая за это изумруды.
Птицы под предводительством Кагги-Карр нападают на базу пришельцев, огороженную колючей проволокой, и генерал приказывает отключить сигнализацию.
Усыпительная вода
На совете, созванном Страшилой, разрабатывается план по уничтожению пришельцев. В то время как Энни прогуливается по Изумрудному городу, её похищает лётчик пришельцев. На допросе у генерала Энни говорит то же, что и наученный Страшилой Ментахо. Мыши под предводительством Рамины проникают в комнату генерала и изгрызают всё, что там находится. Тим, надев серебряный обруч, который делает его невидимым, пробирается на базу. Мыши прорывают туннель и затопляют базу Усыпительной водой. Пользуясь всеобщей суматохой, Тим похищает Энни.
Генерал собирает совет и решает начать поход на Изумрудный город. Ильсор предупреждает об этом Ментахо, а тот — гномов. Страшила приказывает покрасить дуболомов специальной краской, отражающей лучевые заряды оружия пришельцев, и отправить их на базу.
Пришельцы нападают на Изумрудный город, но с помощью орлов под предводительством Карфакса их армия терпит поражение.
Урфину Джюсу приходит в голову идея поджечь камни Гингемы. Один из камней лопается, и он собирает обломки, чтобы привезти их домой. Скрывая обломки под плодами, Урфин доставляет их на базу пришельцев. Сказав, что это сокровища, Урфин подстраивает генералу ловушку и забирает изумруды, пока камни удерживают генерала в плену.
Подготовив мину и поток Усыпительной воды, Страшила со своей армией атакует пришельцев. После полной победы менвитов они усыпляются.
Под предводительством Ильсора пришельцы возвращаются на родину, а Энни с Тимом и Альфредом — в Канзас.
Комментарии